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①光互连与 存储芯片 的供需失衡会持续多久？②400G向800G/1.6T技术升级对光模块产业链有何影响？
受益于海外光 通信 股表现，港股相关个股走强。截至发稿， 华虹半导体 (01347.HK)涨11.75%， 俊知集团 (01300.HK)涨7.31%， 鸿腾精密 (06088.HK)涨6.26%， 剑桥科技 (06166.HK)涨5.61%。
消息方面，美股光 通信 “妖股” 迈威尔科技 (MRVL.US)在美东时间周三盘后公布了2027财年第一季度(截至2026年5月2日)的财务业绩，其中营收24.18亿美元，同比增长28%，目前公司业务聚焦AI 数据中心 定制化 AI芯片 与光互连技术，AI相关订单量大幅增长。
在财报电话会上， 迈威尔科技 公司还更新了其2028财年的收入预期，为165亿美元，比上个季度公布的预期高出15亿美元，这反映出多个产品领域的快速增长。
迈威尔科技 预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。
迈威尔管理层还确认，到2029财年，定制芯片的年收入有望超过100亿美元，理由是设计订单数量和已签订合同的客户项目数量都在不断增加。
俊知集团 在近日发布公告称，公司全资附属公司江苏俊知技术有限公司依托国家企业技术中心高端研发平台，在馈线(信号缆)核心产品领域实现关键技术突破，凭借产品性能、品质及质控体系优势，通过海外合作渠道正式纳入全球顶尖存储龙头企业核心供应链，相关产品将支撑该企业在智算中心(AIDC)领域的规模化布局。目前双方首笔合作订单已正式落地，将于当月完成交付，后续具备充足拓展空间。
同时 剑桥科技 (06166.HK) 也发布公告，公司于2026年5月28日(交易时段前)与联席配售代理 国泰君安国际 及BofA SECURITIES订立配售协议。根据协议，联席配售代理将促使不少于六名独立第三方承配人，按每股126.66港元的配售价认购1560万股配售股份。
本次配售股份相当于公司现有已发行H股数目的约20.24%及已发行股份总数的约4.42%。配售价较最后交易日收市价139.00港元折让8.88%，体现了合理的市场定价策略。
配售事项预计募集资金总额约19.76亿港元，扣除相关费用后净额约19.67亿港元。募集资金将重点用于三大方向：核心部件的战略性储备、补充营运资金以及其他一般企业用途，旨在支持公司可持续发展并加速全球化战略实施。
机构称光互连与 存储芯片 需求爆发式增长
有机构分析指出，当前超大规模AI 数据中心 建设如火如荼，光互连与 存储芯片 产业链正处于严重"供不应求"状态，供需缺口为具备核心技术的企业带来历史性机遇。
国盛证券 研究报告显示，光模块产业正经历从400G向800G/1.6T的快速技术迭代升级。每一次速率提升都对光隔离器、WDM滤光片等上游关键器件的性能指标和用量需求提出更高要求，为 通信 类光学元器件企业创造了广阔的市场空间。
根据权威机构LightCounting预测数据，以太网光模块(100G及以上)及CPO市场规模预计2026年将实现65%的同比增长，到2031年整体规模将突破500亿美元大关。这一增长趋势为产业链相关企业提供了明确的发展指引和投资价值支撑。
风险提示：本文仅用于学习交流，不构成投资建议、证券推荐或收益承诺。
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